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Investitionsberatung
Wir haben eine Anlageberatungsdienstleistung entwickelt, die ganz auf die Bedürfnisse unserer Kunden ausgerichtet ist. Dieser Service richtet sich an Privat-, HNW- und Firmenkunden. Der bemerkenswerteste Aspekt unseres Angebots ist unsere innovative Preispolitik. Unser Ansatz für die Erhebung von Gebühren ähnelt dem von institutionellen Anlegern. Wir glauben, dass wir dadurch Gewinnspannen unter dem Strich um bis zu 10 % verbessern können.
Unser wichtigstes Ziel ist es, die Renditen der Anleger zu maximieren, und wir sind sehr stolz darauf, dass uns dies gelingt. Da wir ausschließlich auf der Basis von Verwaltungsgebühren arbeiten, haben wir ein eigenes Interesse daran, dass unsere Kunden mit den Ergebnissen, die sie sehen, zufrieden sind.
Unser Anlageansatz basiert auf einer risikobasierten Diversifizierungsstrategie. Wir bieten Anlageoptionen für drei verschiedene Risikoprofile - konservativ, moderat und aggressiv. Auf diese Weise sprechen wir eine Vielzahl von Anlegern an, jeder mit seiner eigenen Risikobereitschaft.
Um sicherzustellen, dass wir unseren Kunden einen Anlageplan anbieten, der ihren Bedürfnissen entspricht, erheben wir Finanzdaten, bewerten ihre Anlageziele, berücksichtigen ihre Anlagekenntnisse und -erfahrungen und beurteilen ihre Anlegerprofile. Darüber hinaus verwenden wir einen Fragebogen zur Beurteilung der Eignung. Auf diese Weise sammeln wir alle notwendigen Informationen, um den besten Anlageplan für unsere Kunden zu erstellen.
Unser Engagement für die Zufriedenheit und den Erfolg unserer Kunden steht im Mittelpunkt unserer Anlageberatung. Wir sind bestrebt, ihnen eine Beratung zu bieten, die auf ihre individuelle finanzielle Situation und Risikobereitschaft zugeschnitten ist.
Wichtigste Anlagestrategie
Wir bieten U/HNW-Kunden eine unabhängige Anlageberatung auf Provisionsbasis an, während ihr Vermögen bei einer Depotbank ihrer Wahl in verschiedenen Industrieländern verwahrt wird.
Kunden erhalten eine persönliche Portfolio-Management-Beratung, die auf ihrem individuellen Anlageprofil, ihren Zielen und Beschränkungen basiert.
Whitetip Investments unterscheidet sich von den Anlagevorschlägen traditioneller Privatbanken, die die Kundenportfolios auf ein sehr enges Anlagespektrum und meist auf Long-only-Anlagen beschränken. Whitetip Investments ist bestrebt, Portfolios aufzubauen, die in jedem Marktumfeld eine absolute Performance erzielen.
Unsere oberste Priorität ist die Kapitalerhaltung, die es uns ermöglicht, die Marktdynamik optimal zu nutzen, sobald sich eine Gelegenheit ergibt.
Wir sind der festen Überzeugung, dass sich die Anlageperformance aus einem umsichtigen Risikomanagement und nicht aus überdimensionierten Positionseinsätzen ergibt. Wir konzentrieren uns auf Themen wie Positionsgrößen und Ausstiegsstrategien, anstatt das Portfolio mit „Buy-and-or-get“-Investitionen zu überfrachten, wie es in den Standardportfolios der meisten Privatbanken üblich ist.
Wir sind überzeugte Verfechter des alten Anlagespruchs „cut your losses shortand let your profits run“, can be replaced with (Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen) d.h. wir lassen keine Verluste zu und versuchen nicht, den Markt zu timen oder unterdurchschnittliche Wertentwicklungen als langfristige Überzeugung zu maskieren.
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