Συμβουλευτική Επενδύσεων

Έχουμε αναπτύξει μια υπηρεσία επενδυτικής συμβουλευτικής ανάγκες των πελατών μας, που απευθύνεται σε ιδιώτες, πελάτες υψηλής καθαρής αξίας (HNW) και εταιρικούς πελάτες. Διακριτικό στοιχείο της πρότασης μας είναι η καινοτόμος πολιτική τιμολόγησης, ήτοι η διαφανής τιμολόγηση τύπου institutional, η οποία ευθυγραμμίζει τα συμφέροντα και κρατά το συνολικό κόστος ανταγωνιστικό σε σχέση με τις συνηθισμένες retail πρακτικές, επιτρέποντας μας να βελτιώσουμε σημαντικά τα περιθώρια κέρδους, έως και 10% στο καθαρό αποτέλεσμα.

Στοχεύουμε σε ανταγωνιστικές, προσαρμοσμένες στον κίνδυνο αποδόσεις, μέσω μιας πειθαρχημένης συμβουλευτικής διαδικασίας. . Λειτουργούμε κυρίως με fee-based μοντέλο (δηλαδή με έσοδα από αμοιβές διαχείρισης/συμβουλευτικής), ευθυγραμμίζοντας τα κίνητρα με τα αποτελέσματα για τον πελάτη.

Η προσέγγισή μας βασίζεται σε μια στρατηγική διαφοροποίησης με γνώμονα τον κίνδυνο. Παρέχουμε καθοδήγηση σε τρία διαφορετικά προφίλ κινδύνου – Συντηρητικό, Μετριοπαθές και Επιθετικό – και προσαρμόζουμε τις συστάσεις στους στόχους και τους περιορισμούς κάθε πελάτη.

Για να διαμορφώσουμε συμβουλές κατάλληλες για κάθε περίπτωση, συλλέγουμε τα σχετικά οικονομικά στοιχεία, αξιολογούμε τους επενδυτικούς στόχους, λαμβάνουμε υπόψη τις γνώσεις και την εμπειρία στις επενδύσεις και αποτιμούμε το επενδυτικό προφίλ. Χρησιμοποιούμε επίσης αξιολόγησηκαταλληλότητας για να σχεδιάσουμε το κατάλληλο επενδυτικό πλάνο για τους πελάτες μας.

Η ικανοποίηση και η μακροπρόθεσμη επιτυχία των πελατών μας βρίσκεται στον πυρήνα της υπηρεσίας επενδυτικής συμβουλευτικής μας. Στοχεύουμε να παρέχουμε συμβουλές προσαρμοσμένες στην οικονομική κατάσταση και στην ανοχή κινδύνου κάθε πελάτη.